После того,
как Солнечный Путь привёл котов-странников в долину, многие поверили, что все их
беды и несчастья остались позади. Призраки голодной смерти отступили,
переселенцы впервые зажили в сытости и безопасности. Но тени прошлого не
собираются отступать… Разлад, начавшийся с разделения котов на жителей леса и
обитателей пустоши, постепенно превращается в настоящую вражду, а каждая попытка
примирения лишь ускоряет приближение кровавой развязки. Серое Крыло в отчаянии
разрывается между двумя лагерями, из последних сил пытаясь сохранить хрупкий
мир, однако разногласия между бывшими друзьями и родственниками стремительно
разрастаются, вовлекая в свой водоворот всех котов, живущих по соседству. Новый
мир, о котором так мечтали переселенцы, стоит на пороге большой
войны…