Юный Царевич отказывается платить ежегодную дань разбойникам и,
вопреки желанию царя и воеводы, нанимает на службу двух странствующих актеров,
выдающих себя за богатырей, которые вместе с ним превращают оборону деревни в
фарс, проигрывают сражение, а потом, действительно взявшись за дело, исправляют
ситуацию и побеждают своих врагов.