Приключения ждут царевен во время празднования Всеволшебного
дня. В школе ждут бал: мальчики готовят сюрприз, а царевны примеряют костюмы
животных. Но не успевает торжество начаться, как на школу нападает юная
волшебница Марфуша, у которой с учебным заведением свои счёты. Застав Кощея
врасплох, она превращает его в ворона, а бросившихся ему на выручку царевен — в
зверей, костюмы которых они надели. Теперь до конца Всеволшебного дня царевны
должны вернуть себе и Кощею настоящий облик, иначе они навсегда останутся
животными. Но как это сделать, если теперь они лишены своих волшебных
способностей?